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2023-12-07 03:35:39
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11月以来涨(zhang)了23%，纯碱为啥这么猛？,价格(ge),玻璃,盘面(mian)
11月10日(ri)，纯碱强势涨(zhang)停(ting)，创8个月新高，带动玻璃涨(zhang)近4%，11月以来，纯碱开启了单边上涨(zhang)行情，连续8个交易(yi)收(shou)涨(zhang)，涨(zhang)幅达到(dao)了23%，纯碱为啥这么强？
分析师普遍认为，供应扰动不断使得纯碱大幅上行，东(dong)吴(wu)期货分析认为，纯碱本轮走强的(de)导(dao)火索是(shi)10月30日(ri)青海发投、昆仑环保(bao)降负荷的(de)消息(xi)，再加上远兴三线投料推迟至11月下旬、唐山三友检修11天、青海盐湖(hu)恢复时间未(wei)定，纯碱延续反弹趋(qu)势。
昨日(ri)市(shi)场再传昆仑和发投在50%的(de)负荷上继续减产、中源二期有检修计划、河南金山中旬恢复正常，盘面(mian)再度上攻。
中信建投期货看来，当前纯碱总库存(cun)处于中性水平，重碱库存(cun)偏低，对价格(ge)有一(yi)定支撑(cheng)。目前市(shi)场的(de)焦点主(zhu)要集中在青海地(di)区的(de)限产情况，其进展存(cun)在一(yi)定不确定性，对近月价格(ge)的(de)扰动较大。
国泰君安期货认为，国内纯碱市(shi)场稳中坚挺，轻碱个别(bie)区域(yu)小幅上涨(zhang)，其余地(di)区价格(ge)骗稳，优惠(hui)取消。供应端无(wu)较大波(bo)动，企业待发订单略(lue)有增加，下游企业适量补库，刚需为主(zhu)。市(shi)场博弈下，预(yu)计短期纯碱市(shi)场震荡调整。
纯碱，作为一(yi)种基础工业原料，无(wu)论是(shi)生产工艺还是(shi)资源属性，并(bing)不具备稀缺性，但是(shi)价格(ge)的(de)波(bo)动性大，对下游行业的(de)影响较大。
在原料端纯碱大涨(zhang)的(de)带动下，玻璃期货今天也跟随走强，主(zhu)力(li)合约收(shou)涨(zhang)3.92%，上探至逾一(yi)个月高点。
不过，玻璃自身供需情况暂(zan)无(wu)明显变化，南华期货表示，玻璃近期缺乏明确的(de)趋(qu)势性大方向，供应持续增加，而需求(qiu)也处于高位。随着基差回归(gui)的(de)逻辑临近尾声，产销和盘面(mian)都(dou)呈窄幅波(bo)动，现货端持续走弱，但在宏观情绪没有大幅转向前，玻璃自身基本面(mian)也没有强力(li)的(de)下跌动力(li)。
中泰期货也指出，短期来看，纯碱盘面(mian)大幅上行带动玻璃走强，但天气转冷后玻璃需求(qiu)有走弱预(yu)期，玻璃持续性上涨(zhang)的(de)驱动有限，关注盘面(mian)上涨(zhang)后现货日(ri)产销情况及价格(ge)走势，警惕产销转弱后盘面(mian)大幅下跌的(de)风险(xian)。
民生证券：2024年预(yu)计纯碱供大于求(qiu)
从(cong)更长的(de)时间来看，民生证券在研报中指出，预(yu)计2024年纯碱产量-需求(qiu)富余度为358万吨(dun)、全年纯碱价格(ge)预(yu)期走弱。2023年新增500万吨(dun)天然(ran)碱法供给，天然(ran)碱法成本低于氨碱法、联碱法，低成本产能占比后续将提(ti)升，对行业现有格(ge)局、价格(ge)将带来一(yi)定影响：
2023年由于Q3-Q4新增产能较多，Q4新产能开工负荷如(ru)果顺利(li)提(ti)升，预(yu)计全年产量-需求(qiu)富余度为170万吨(dun)；
2024年行业产量增速或达10.7%，光伏等新能源需求(qiu)边际增量预(yu)计难(nan)以填补新增产能，预(yu)计全年产量-需求(qiu)富余度为358万吨(dun)，供过于求(qiu)背景下行业存(cun)在价格(ge)走弱的(de)可能。
2023年由于Q3-Q4新增产能较多，Q4新产能开工负荷如(ru)果顺利(li)提(ti)升，预(yu)计全年产量-需求(qiu)富余度为170万吨(dun)；
2024年行业产量增速或达10.7%，光伏等新能源需求(qiu)边际增量预(yu)计难(nan)以填补新增产能，预(yu)计全年产量-需求(qiu)富余度为358万吨(dun)，供过于求(qiu)背景下行业存(cun)在价格(ge)走弱的(de)可能。
