11月24日早饭 | 国(guo)改大动作落地,互联网,工业,中国(guo)

原油跌势缓和(he)，布油两连跌至一周低位，布伦特1月原油期货(huo)收跌近0.66%，报81.42美(mei)圆/桶。黄(huang)金(jin)小幅反弹，未(wei)能(neng)收复2000美(mei)圆关口。伦镍涨超1%，告辞两年半低位。

国(guo)内庞大事件汇总

1、国(guo)务院：勉励金(jin)融机(ji)构支撑在北交所、新三(san)板上市的中小企业发展，主动推进北交所对外开放(fang)工作；支撑北京扶植国(guo)际信(xin)息(xi)产业和(he)数字商业港，支撑北京主动创(chuang)建数据(ju)基础轨制先行区；取消北京增值电信(xin)业务外资(zi)股比限定(ding)，研究扶植国(guo)家新型互联网互换中心。

2、广(guang)州拟(ni)推出全国(guo)首个城中村改造条例，三(san)分(fen)之(zhi)二以上成员和(he)村民(min)赞同可启(qi)动改造。

3、国(guo)家数据(ju)局刘烈宏：业界初步预算数据(ju)基础设施动员将来5年投资(zi)规模约2万亿元(yuan)。

4、中国(guo)数字商业总规模再创(chuang)历史新高，跨境(jing)电商进出口额同比增长(chang)9.8%。

5、11月23日，第二届环球数字商业展览(lan)会“数据(ju)要素治理与市场化论坛”于杭州召开。会上解(jie)读了(le)国(guo)内首部《公共数据(ju)授权运营平台技术要求》团体标准。

6、工信(xin)部：推进5G专网扶植，指导金(jin)融机(ji)构加大对“5G+工业互联网”的投资(zi)力度。

7、央企大动作：中国(guo)电子科技集团有限公司与中国(guo)华录集团有限公司实施重组(zu)，数字产业“巨无霸”退场。

8、荣(rong)耀(yao)CEO赵明：借壳从来不是荣(rong)耀(yao)的选择，将来会在中国(guo)上市；荣(rong)耀(yao)利润首要来自硬件和(he)软件部份。

9、今天下午六时，长(chang)征二号丁(ding)运载火箭及(ji)远征三(san)号上面级成功将卫(wei)星互联网技术试验卫(wei)星发射升空。

10、北上资(zi)金(jin)昨日净(jing)买入(ru)长(chang)安汽车8.68亿元(yuan)、浪潮信(xin)息(xi)0.91亿元(yuan)，净(jing)卖出平安银行3.46亿元(yuan)、闻泰科技2.30亿元(yuan)。

1、国(guo)务院：勉励金(jin)融机(ji)构支撑在北交所、新三(san)板上市的中小企业发展，主动推进北交所对外开放(fang)工作；支撑北京扶植国(guo)际信(xin)息(xi)产业和(he)数字商业港，支撑北京主动创(chuang)建数据(ju)基础轨制先行区；取消北京增值电信(xin)业务外资(zi)股比限定(ding)，研究扶植国(guo)家新型互联网互换中心。

2、广(guang)州拟(ni)推出全国(guo)首个城中村改造条例，三(san)分(fen)之(zhi)二以上成员和(he)村民(min)赞同可启(qi)动改造。

3、国(guo)家数据(ju)局刘烈宏：业界初步预算数据(ju)基础设施动员将来5年投资(zi)规模约2万亿元(yuan)。

4、中国(guo)数字商业总规模再创(chuang)历史新高，跨境(jing)电商进出口额同比增长(chang)9.8%。

5、11月23日，第二届环球数字商业展览(lan)会“数据(ju)要素治理与市场化论坛”于杭州召开。会上解(jie)读了(le)国(guo)内首部《公共数据(ju)授权运营平台技术要求》团体标准。

6、工信(xin)部：推进5G专网扶植，指导金(jin)融机(ji)构加大对“5G+工业互联网”的投资(zi)力度。

7、央企大动作：中国(guo)电子科技集团有限公司与中国(guo)华录集团有限公司实施重组(zu)，数字产业“巨无霸”退场。

8、荣(rong)耀(yao)CEO赵明：借壳从来不是荣(rong)耀(yao)的选择，将来会在中国(guo)上市；荣(rong)耀(yao)利润首要来自硬件和(he)软件部份。

9、今天下午六时，长(chang)征二号丁(ding)运载火箭及(ji)远征三(san)号上面级成功将卫(wei)星互联网技术试验卫(wei)星发射升空。

10、北上资(zi)金(jin)昨日净(jing)买入(ru)长(chang)安汽车8.68亿元(yuan)、浪潮信(xin)息(xi)0.91亿元(yuan)，净(jing)卖出平安银行3.46亿元(yuan)、闻泰科技2.30亿元(yuan)。

今日券商策略前瞻：

兴业证券表示，跟着内部环境(jing)改进、外资(zi)逐步回暖(nuan)、国(guo)内政策持(chi)续发力、资(zi)金(jin)面改进动员正反馈等利好赓(geng)续加码，岁末年初市场仍有进一步向上修复的空间与动能(neng)。

一是高景气行业占比已在逐步提升，关注“118中观景气框架”中景气度较高、边沿提升显着的行业。一方面，关注近期受害于政策推动、基础面改进的周期（建材、化工、工业金(jin)属、工程机(ji)械）、消耗（纺织服装、休闲食物、白酒(jiu)）等代价板块的修复机(ji)遇；另外一方面，继承把握(wo)高景气成长(chang)（汽车、半导体、传媒）等。

二是经济仍处于弱复苏、外围扰(rao)动尚存，发起仍以中长(chang)时候肯定(ding)性应对短时候不肯定(ding)性，留意红利低波类(lei)资(zi)产，重点关注石(shi)油石(shi)化、运营商、保险、电力和(he)走运；此外，港股电信(xin)运营商、动力（石(shi)油、煤(mei)炭）、公用事业等领域的优质央国(guo)企龙头也(ye)具有较强的高股息(xi)配置代价。

三(san)是留意顺周期，关注库存周期领先的细分(fen)行业，首要包括消耗板块，即家用电器（厨电、白电）、轻工制作（家居用品）、农林牧渔（农产品加工）等；TMT板块（半导体、光学光电子、其他电子Ⅱ）以及(ji)化学纤维等。此外，装修建材、影视院线等板块也(ye)存在库存周期的提早切换。

兴业证券表示，跟着内部环境(jing)改进、外资(zi)逐步回暖(nuan)、国(guo)内政策持(chi)续发力、资(zi)金(jin)面改进动员正反馈等利好赓(geng)续加码，岁末年初市场仍有进一步向上修复的空间与动能(neng)。

一是高景气行业占比已在逐步提升，关注“118中观景气框架”中景气度较高、边沿提升显着的行业。一方面，关注近期受害于政策推动、基础面改进的周期（建材、化工、工业金(jin)属、工程机(ji)械）、消耗（纺织服装、休闲食物、白酒(jiu)）等代价板块的修复机(ji)遇；另外一方面，继承把握(wo)高景气成长(chang)（汽车、半导体、传媒）等。

二是经济仍处于弱复苏、外围扰(rao)动尚存，发起仍以中长(chang)时候肯定(ding)性应对短时候不肯定(ding)性，留意红利低波类(lei)资(zi)产，重点关注石(shi)油石(shi)化、运营商、保险、电力和(he)走运；此外，港股电信(xin)运营商、动力（石(shi)油、煤(mei)炭）、公用事业等领域的优质央国(guo)企龙头也(ye)具有较强的高股息(xi)配置代价。

三(san)是留意顺周期，关注库存周期领先的细分(fen)行业，首要包括消耗板块，即家用电器（厨电、白电）、轻工制作（家居用品）、农林牧渔（农产品加工）等；TMT板块（半导体、光学光电子、其他电子Ⅱ）以及(ji)化学纤维等。此外，装修建材、影视院线等板块也(ye)存在库存周期的提早切换。

今日题(ti)材方面：

国(guo)企革新 |据(ju)新华社11月23日报导，经报国(guo)务院批准，中国(guo)电子科技集团有限公司与中国(guo)华录集团有限公司实施重组(zu)，中国(guo)华录集团有限公司成为(wei)中国(guo)电子科技集团有限公司的控股子公司，不再作为(wei)国(guo)务院国(guo)资(zi)委履行出资(zi)人职责的企业。证券时报业内人士观点称，华录集团整合进入(ru)中国(guo)电科，是央企专业化整合的重要办法，也(ye)是数字经济发展的大动作。

点评：山西证券指出，对央企重组(zu)的考察起首应以集团层面已经完成并(bing)购重组(zu)但上市公司尚未(wei)完成整合的为(wei)重点对象(xiang)，如中国(guo)船舶、中国(guo)电科、中国(guo)电装和(he)中国(guo)物流等央企集团。其次，从行业景气度层面看，由中航(hang)科工和(he)中航(hang)科技领导的国(guo)防兵工行业，以及(ji)国(guo)家重点推进的新动力、数字科技产业等，这(zhe)些央企的重组(zu)和(he)革新在将来一段时候也(ye)值得关注。

工业互联网 |11月23日，工业和(he)信(xin)息(xi)化部办公厅印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点扶植指南》。其中提出，推进5G专网扶植，指导金(jin)融机(ji)构加大对“5G+工业互联网”的投资(zi)力度。

点评：据(ju)艾瑞征询，我国(guo)工业互联网市场的发展还是由政策和(he)补贴动员为(wei)主，市场需求推动为(wei)辅，仍处于发展初期。据(ju)其测算，2022年工业互联网焦点产业增加值规模到达约9389亿元(yuan)，2021-2025年复合增长(chang)率保持(chi)在20%。中邮证券指出，工业互联网产业链自下而上离别为(wei)收集层、装备(bei)层、平台层、软件层、应用层，其中收集是关键基础设施，工业通讯装备(bei)是工业现(xian)场收集扶植的焦点，将是工业互联网产业发展过程中率先受害的环节。

WiFi|据(ju)中国(guo)台湾经济时报23日报导，三(san)星计划在来岁推出新款旗舰机(ji)S24，并(bing)将引入(ru)新一代无线通讯技术WiFi 7。受此影响，预计苹(ping)果也(ye)会在来岁推出iPhone 16系列新机(ji)，并(bing)跟进采用WiFi 7技术。

点评：公开材料表现(xian)，Wi-Fi 7最大单次传输无效子载波数量(liang)是Wi-Fi 6的2倍。据(ju)华为(wei)通讯白皮书中写道，Wi-Fi 7的峰值速率凌驾10Gbps，2.5GE（千兆以太网接(jie)口）将成为(wei)Wi-Fi 7 AP最低要求，这(zhe)意味着传统千兆互换机(ji)已经没法支撑新一代企业无线收集的带宽需求，意味着接(jie)入(ru)互换机(ji)正在从GE朝着2.5/5GE进级，进而动员25GE汇聚，100GE焦点的市场发货(huo)，预计在将来几(ji)年企业园区收集将周全进入(ru)万兆时代。

卫(wei)星互联网| 11月23日18时00分(fen)，我国(guo)在西昌卫(wei)星发射中心利用长(chang)征二号丁(ding)运载火箭，成功将卫(wei)星互联网技术试验卫(wei)星发射升空，卫(wei)星顺利进入(ru)预定(ding)轨道，发射使命获得圆满成功。

点评：中金(jin)公司[601995.SS、03908.HKEX]以为(wei)，国(guo)内卫(wei)星互联网关键技术已取得冲破，国(guo)内卫(wei)星互联网星座组(zu)网节奏有望进一步加快，将驱(qu)动卫(wei)星制作环节景气提升，卑鄙(bi)卫(wei)星应用环节也(ye)有望持(chi)续受害。

国(guo)企革新 |据(ju)新华社11月23日报导，经报国(guo)务院批准，中国(guo)电子科技集团有限公司与中国(guo)华录集团有限公司实施重组(zu)，中国(guo)华录集团有限公司成为(wei)中国(guo)电子科技集团有限公司的控股子公司，不再作为(wei)国(guo)务院国(guo)资(zi)委履行出资(zi)人职责的企业。证券时报业内人士观点称，华录集团整合进入(ru)中国(guo)电科，是央企专业化整合的重要办法，也(ye)是数字经济发展的大动作。

点评：山西证券指出，对央企重组(zu)的考察起首应以集团层面已经完成并(bing)购重组(zu)但上市公司尚未(wei)完成整合的为(wei)重点对象(xiang)，如中国(guo)船舶、中国(guo)电科、中国(guo)电装和(he)中国(guo)物流等央企集团。其次，从行业景气度层面看，由中航(hang)科工和(he)中航(hang)科技领导的国(guo)防兵工行业，以及(ji)国(guo)家重点推进的新动力、数字科技产业等，这(zhe)些央企的重组(zu)和(he)革新在将来一段时候也(ye)值得关注。

工业互联网 |11月23日，工业和(he)信(xin)息(xi)化部办公厅印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点扶植指南》。其中提出，推进5G专网扶植，指导金(jin)融机(ji)构加大对“5G+工业互联网”的投资(zi)力度。

点评：据(ju)艾瑞征询，我国(guo)工业互联网市场的发展还是由政策和(he)补贴动员为(wei)主，市场需求推动为(wei)辅，仍处于发展初期。据(ju)其测算，2022年工业互联网焦点产业增加值规模到达约9389亿元(yuan)，2021-2025年复合增长(chang)率保持(chi)在20%。中邮证券指出，工业互联网产业链自下而上离别为(wei)收集层、装备(bei)层、平台层、软件层、应用层，其中收集是关键基础设施，工业通讯装备(bei)是工业现(xian)场收集扶植的焦点，将是工业互联网产业发展过程中率先受害的环节。

WiFi|据(ju)中国(guo)台湾经济时报23日报导，三(san)星计划在来岁推出新款旗舰机(ji)S24，并(bing)将引入(ru)新一代无线通讯技术WiFi 7。受此影响，预计苹(ping)果也(ye)会在来岁推出iPhone 16系列新机(ji)，并(bing)跟进采用WiFi 7技术。

点评：公开材料表现(xian)，Wi-Fi 7最大单次传输无效子载波数量(liang)是Wi-Fi 6的2倍。据(ju)华为(wei)通讯白皮书中写道，Wi-Fi 7的峰值速率凌驾10Gbps，2.5GE（千兆以太网接(jie)口）将成为(wei)Wi-Fi 7 AP最低要求，这(zhe)意味着传统千兆互换机(ji)已经没法支撑新一代企业无线收集的带宽需求，意味着接(jie)入(ru)互换机(ji)正在从GE朝着2.5/5GE进级，进而动员25GE汇聚，100GE焦点的市场发货(huo)，预计在将来几(ji)年企业园区收集将周全进入(ru)万兆时代。

卫(wei)星互联网| 11月23日18时00分(fen)，我国(guo)在西昌卫(wei)星发射中心利用长(chang)征二号丁(ding)运载火箭，成功将卫(wei)星互联网技术试验卫(wei)星发射升空，卫(wei)星顺利进入(ru)预定(ding)轨道，发射使命获得圆满成功。

点评：中金(jin)公司[601995.SS、03908.HKEX]以为(wei)，国(guo)内卫(wei)星互联网关键技术已取得冲破，国(guo)内卫(wei)星互联网星座组(zu)网节奏有望进一步加快，将驱(qu)动卫(wei)星制作环节景气提升，卑鄙(bi)卫(wei)星应用环节也(ye)有望持(chi)续受害。

今日有2只新股申购：

1、锦江航(hang)运，沪市主板，刊行价格11.25元(yuan)/股，顶(ding)格申购需配市值58万元(yuan)，公司首要处置国(guo)际、国(guo)内集装箱航(hang)运业务。

2、广(guang)厦环能(neng)，北交所，刊行价格23.45元(yuan)/股，公司首要产品包罗高通量(liang)换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及(ji)降膜蒸发器等高效换热器，是炼油及(ji)石(shi)油化工等装置中的关键装备(bei)。

1、锦江航(hang)运，沪市主板，刊行价格11.25元(yuan)/股，顶(ding)格申购需配市值58万元(yuan)，公司首要处置国(guo)际、国(guo)内集装箱航(hang)运业务。

2、广(guang)厦环能(neng)，北交所，刊行价格23.45元(yuan)/股，公司首要产品包罗高通量(liang)换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及(ji)降膜蒸发器等高效换热器，是炼油及(ji)石(shi)油化工等装置中的关键装备(bei)。

再来看上市公司公告精(jing)华

1、恺英收集：内部已有项目组(zu)对短剧和(he)互动影游举行探索结构。

2、智飞生物：拟(ni)以现(xian)金(jin)方式收买宸安生物100%股权；公司拟(ni)通过此次交易(yi)，将宸安生物注入(ru)公司体内，公司业务幅员延长(chang)覆盖至糖(tang)尿(niao)病、肥胖等代谢类(lei)疾病领域。

3、伟(wei)时电子：公司关注到有媒体对于ChatGPT Voice相关的报导，公司现(xian)在的产品没有涉及(ji)到ChatGPT Voice终端硬件。

4、深(shen)南电路(lu)：拟(ni)通过全资(zi)子公司欧(ou)博腾有限公司、广(guang)芯封装基板香(xiang)港有限公司在泰国(guo)共同设立新公司，新设公司将担任投资(zi)扶植泰国(guo)工场，泰国(guo)工场总投资(zi)金(jin)额12.7亿元(yuan)群众币。

5、正元(yuan)智慧：接(jie)到公司董事陈英女(nu)士家族的通知，陈英女(nu)士因涉嫌(xian)利用证券、期货(huo)市场罪被刑事拘留。本次案件尚待公安机(ji)关进一步骤查。

6、华如科技：因组(zu)织推销活动中发现(xian)涉嫌(xian)违规违法问题(ti)，被列入(ru)军队推销网军队推销停息(xi)名单。

7、菱(ling)电电控：收到江淮汽车的《供应商定(ding)点通知函(han)》，肯定(ding)本公司为(wei)3.0L天然气发动机(ji)匹配康铃(ling)整车项目的ECU组(zu)件、气轨总成、减压(ya)器总成、低压(ya)滤清器等零部件开辟供应商。

8、龙版(ban)传媒：针对“多维边境(jing)知识(shi)服务产品数据(ju)库”的有关舆情，经核实，该项目暂未(wei)实现(xian)盈(ying)收。

1、恺英收集：内部已有项目组(zu)对短剧和(he)互动影游举行探索结构。

2、智飞生物：拟(ni)以现(xian)金(jin)方式收买宸安生物100%股权；公司拟(ni)通过此次交易(yi)，将宸安生物注入(ru)公司体内，公司业务幅员延长(chang)覆盖至糖(tang)尿(niao)病、肥胖等代谢类(lei)疾病领域。

3、伟(wei)时电子：公司关注到有媒体对于ChatGPT Voice相关的报导，公司现(xian)在的产品没有涉及(ji)到ChatGPT Voice终端硬件。

4、深(shen)南电路(lu)：拟(ni)通过全资(zi)子公司欧(ou)博腾有限公司、广(guang)芯封装基板香(xiang)港有限公司在泰国(guo)共同设立新公司，新设公司将担任投资(zi)扶植泰国(guo)工场，泰国(guo)工场总投资(zi)金(jin)额12.7亿元(yuan)群众币。

5、正元(yuan)智慧：接(jie)到公司董事陈英女(nu)士家族的通知，陈英女(nu)士因涉嫌(xian)利用证券、期货(huo)市场罪被刑事拘留。本次案件尚待公安机(ji)关进一步骤查。

6、华如科技：因组(zu)织推销活动中发现(xian)涉嫌(xian)违规违法问题(ti)，被列入(ru)军队推销网军队推销停息(xi)名单。

7、菱(ling)电电控：收到江淮汽车的《供应商定(ding)点通知函(han)》，肯定(ding)本公司为(wei)3.0L天然气发动机(ji)匹配康铃(ling)整车项目的ECU组(zu)件、气轨总成、减压(ya)器总成、低压(ya)滤清器等零部件开辟供应商。

8、龙版(ban)传媒：针对“多维边境(jing)知识(shi)服务产品数据(ju)库”的有关舆情，经核实，该项目暂未(wei)实现(xian)盈(ying)收。

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*风险提示：股市有风险，入(ru)市需谨慎