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2024-03-19 10:54:58
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经济差、股市牛!日股的(de)软(ruan)肋在日元?,日本,企业(ye),指数

在强劲盈利、上市企业(ye)治(zhi)理改革、日元疲软(ruan)以及外资回归的(de)支撑下,日经225指数周一突破4万点大关,但与此(ci)同时,日本经济已(yi)陷入(ru)技(ji)术性衰退,并把(ba)世界第三大经济体的(de)地(di)位拱手让给了德国。

低(di)迷的(de)经济前景令华尔街(jie)一些分(fen)析师开始怀疑,日股此(ci)轮(lun)牛市还(hai)能持续多久?

Asymmetry Advisors日本股市策略师Amir Anvarzadeh近日向CNBC表(biao)示,如(ru)果日元兑(dui)美元升值(zhi)至140,这种“(企业(ye))盈利的(de)巨大推动力”将会消失。

Anvarzadeh说:“事(shi)实上,到今年第二季度(du),即使日元保持在当前水平,大部分(fen)与外汇相关的(de)提振也会消退。”

他(ta)警告称,推动日经指数走高(gao)的(de)跨国公司和大型出口商的(de)股票可能会下跌(die)。

日股的(de)软(ruan)肋在日元?

众所周知,日本是一个典型的(de)出口型经济体,很多日本大型企业(ye)如(ru)丰田、索尼等都高(gao)度(du)依赖(lai)出口收入(ru)。日元升值(zhi)会降低(di)其在国际市场上的(de)价格竞争力,导致出口企业(ye)订单减少、收入(ru)和利润下滑,从而进一步打压日股的(de)上涨动力。

2月中旬,日元汇率自去年11月以来首(shou)次跌(die)破150关口,引发了日本官员(yuan)几个月来最强烈的(de)口头警告。日本首(shou)席(xi)外汇事(shi)务官神(shen)田真人表(biao)示:“已(yi)准备好全年365天、每天24小时做出反应。

庆应义塾大学教授、前日本央行董事(shi)会成(cheng)员(yuan)Sayuri Shirai也警告,日本海外利润很大程度(du)上受到美元兑(dui)日元汇率的(de)影响(xiang),这让人们对日经指数强劲上涨的(de)可持续性持谨慎态度(du)。

“现在说日股涨势可持续还(hai)为时过(guo)早。国内经济仍然(ran)疲软(ruan),”她Shirai,“日本没有强烈的(de)(炒股)热情......考(kao)虑到老龄化和生产率增长缓慢,经济更加(jia)疲弱(ruo)。”

Shirai补充说,鉴于日本股价上涨部分(fen)是由(you)强劲的(de)美国经济推动的(de),投资者必须保持谨慎,因为股价可能会下跌(die)。

日本公司第三季度(du)盈利稳健,促使美银在2月份(fen)将日经225指数2024年年底(di)目标价从38500点上调至41000点。

瑞穗研究所执行经济学家Kazuo Momma对CNBC表(biao)示,虽(sui)然(ran)去年企业(ye)的(de)利润率显著提高(gao),但部分(fen)归功于一系列(lie)成(cheng)功的(de)涨价措施,这就意味着利润好转可能只是暂时的(de)。

他(ta)预计日经指数未(wei)来不会继(ji)续大幅上升,未(wei)来几周或几个月可能会出现一些调整。

他(ta)表(biao)示:“如(ru)果日经指数在年中某个时候下跌(die)至36000-37000点,我不会感到惊讶,”即使发生这种情况,日经指数也可能在年底(di)前恢复到40000点水平。

此(ci)外,在经济与股市走势相悖的(de)背景下,有分(fen)析师指出,股市并不能反映(ying)日本的(de)经济状况。

研究公司 MRB Partners 的(de)全球(qiu)策略师兼管理合伙人 Phillip Colmar 表(biao)示:“考(kao)虑到其价格加(jia)权(quan)方法,日经指数是一个有缺陷的(de)股市指标。”

日经指数属于价格加(jia)权(quan)股票指数,按照(zhao)企业(ye)的(de)股价进行加(jia)权(quan),而标普500等市值(zhi)加(jia)权(quan)指数则根据股票的(de)估值(zhi)进行加(jia)权(quan)。

Colmar表(biao)示:“股票市场是情绪指标,比基础经济波动性更大。”他(ta)补充说,日经指数最近的(de)上涨并不表(biao)明日本经济前景显着改善,而是表(biao)明长期通缩风险降低(di)。

50000点指日可待?

也有分(fen)析师认为,长期看日股还(hai)有进一步的(de)上涨空间。

如(ru)果日经指数在几年内达到50000点,我不会感到惊讶。从行业(ye)角度(du)来看,高(gao)科技(ji)相关公司将继(ji)续充满希望,” Momma 写道。

Momma 表(biao)示,企业(ye)治(zhi)理改革一直是日股上涨的(de)关键驱动力,同时强调股票指数不一定(ding)代表(biao)包括中小企业(ye)和家庭在内的(de)整个经济。日元疲软(ruan)、外资回归也推动了日股上涨。

日股还(hai)受到美国经济和人工智(zhi)能板(ban)块(包括芯片公司)飙升的(de)推动,信息技(ji)术板(ban)块占该日经指数权(quan)重高(gao)达24.23%,是该指数的(de)最大组(zu)成(cheng)部分(fen)。

Momma 表(biao)示:“人工智(zhi)能相关股票的(de)全球(qiu)繁(fan)荣带来的(de)溢出效(xiao)应无疑对日经指数有所帮助(zhu)。”

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